11.1 事業概要
位置づけ：A09 BPO（業務代行）とは別事業
本章は FDE（Forward Deployed Engineer）型として、クライアント現場に常駐／密着して「AI 組織」を一緒に立ち上げる導入支援事業を扱う。継続的に業務を巻き取る A09 BPO（§9.8 AI 導入ビジネス提案ストック）とは課金モデル・成果物の所有権が異なるため別事業として独立管理する。
中核価値（3 つ）：
- HTML 一元ハブ — 業務マニュアル・ダッシュボード・成果物リンクを 1 サイトに集約（本マニュアル自体がリファレンス実装）
- ライブダッシュボード — アクティブセッション・タスク・KPI を自動更新（5 分毎）し「動いている AI」を可視化
- Discord 統括 — 全エージェント・全業務報告を 1 サーバーに集約、人間は通知を読むだけで把握できる
パッケージ 3 層構成
L1：診断
L2：パイロット
L3：全社展開 ＋ 月額保守
FDE パッケージ本体（A08 配下に統合）
営業 collateral・契約雛形・ROI 試算は A08 配下に集約済。本マニュアル §10 は俯瞰インデックスとして機能し、実体ファイルは A08 を参照する。
overview.html pricing.html deliverables.html verticals.md
将来 proposal.connect8.cc（提案書専用サブドメイン）として独立公開予定。当面は社内 PC からローカル絶対パスでアクセスする運用。
11.2 営業フロー（8 ステップ）
初回コンタクト → 関係構築 → ヒアリング → L1 受注 → 診断 → L2 提案 → クロージング → L3 展開、の 8 ステップを定義済。テンプレ素材（A 興味段階 / B ヒアリング当日 / C 提案書化）と各ステップ Gate（YES / NO 条件）はパイプライン HTML 内で完結。
sales_flow.md（8 ステップ詳細） sales_pipeline.html（パイプライン管理画面）
8 ステップサマリ
| # | ステップ | Gate（YES 条件） |
|---|---|---|
| 1 | 初回コンタクト | 経営課題に関心 / ヒアリング 60 分の合意 |
| 2 | 初回ヒアリング（無料 60〜90 分） | AI 化候補 2 件以上抽出 / L1 診断の意思確認 |
| 3 | L1 診断契約提案書（作成無料・1 週間で提示） | L1 契約締結（有料 30〜50 万円） |
| 4 | L1 診断実施（2〜4 週） | Before 計測完了 / 推奨プラン提示 |
| 5 | L2 パイロット提案 | 業務スコープ合意 / 予算承認 |
| 6 | L2 実装（2〜3 ヶ月） | 受入テスト通過 / SLA 達成 |
| 7 | L2 → L3 移行判断 | ROI 実測値 ≧ 試算値の 70% |
| 8 | L3 全社展開 ＋ 月額保守 | 継続契約締結 |
11.3 ストック（既存接点 / 業種別アプローチ）
クライアント先（既存接点）
Hi-co様 🟡 進行中
- 状態
- 温度確認中・第一候補。既存コンサル契約のためアプローチ容易。
- 想定スコープ
- 議事録自動化、月次レポート整形、Discord 統括（小規模社内向け）
- 想定 ROI
- 月 30〜50 時間削減【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- 定例ミーティングでの温度確認、L1 診断提案書ドラフトの個別化
松林組様 ⏸ 保留
- 状態
- 第二候補。建設業向けユースケース整理後にアプローチ予定。
- 想定スコープ
- 工事日報の自動構造化、施工写真の自動整理、安全衛生レポート支援
- 想定 ROI
- 1 案件 3 時間 → 20 分（89% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- 建設業 PROHIBITED_ACTIONS（建設業法・労安法）の業種版整備完了後、初回ヒアリング日程調整
提案予定分野（業種別アプローチ）
保険代理店 📋 候補
- 課題
- 顧客対応記録の手書き入力、約款確認の属人化、コンプラ研修負荷
- 想定解法
- 音声 → 顧客対応日報自動化、約款 RAG 検索、コンプラ Q&A bot
- 想定 ROI
- 月 40 時間 → 5 時間（87% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- A09 BPO（§9.8）保険代理店日報音声化と連携、FDE 型として L1 提案検討
不動産営業 📋 候補
- 課題
- 物件レポート作成負荷、内見記録の属人化、宅建業法 47 条の 2 への配慮
- 想定解法
- 物件情報からの自動レポート生成（断定的判断は禁止設計）、内見メモの音声起こし、過去事例検索
- 想定 ROI
- 1 物件 4 時間 → 30 分（87% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- 宅建業法 47 条の 2 第 1 項（断定的判断の提供禁止）対応の PROHIBITED_ACTIONS 業種版を verticals.md より具体化
士業（税理士・社労士） 📋 候補
- 課題
- 顧問先試算表のコメント手書き、税制改正フォロー、社労士の労務相談ログ整理
- 想定解法
- 試算表 CSV → 過去比較・改善コメント案自動生成、税制改正ナレッジ RAG、相談ログの構造化
- 想定 ROI
- 月 45 時間 → 10 時間（78% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- 各士業法（税理士法・社労士法）の独占業務範囲を整理した PROHIBITED_ACTIONS 業種版を作成
医療 MR / 訪問介護 📋 候補
- 課題
- MR の面談記録工数、訪問介護記録のリアルタイム性、医療情報の取扱い
- 想定解法
- 音声 → 面談記録自動化、訪問記録の構造化、厚労省ガイドライン準拠（医療行為判断は AI 単独禁止）
- 想定 ROI
- 年 60 時間 → 12 時間（80% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」準拠の運用設計、海外案件は HIPAA を別途確認
建設業 📋 候補
- 課題
- 工事日報の手書き、施工写真の整理、安全衛生レポートの作成負荷
- 想定解法
- 音声 → 工事日報自動化、施工写真の自動分類・タイムライン化、ヒヤリハット記録の構造化
- 想定 ROI
- 1 案件 3 時間 → 20 分（89% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- 松林組様アプローチと連動。建設業法・労働安全衛生法準拠の PROHIBITED_ACTIONS 業種版整備
EC 📋 候補
- 課題
- 商品ページ作成、レビュー対応、在庫・受発注フォロー
- 想定解法
- 商品情報 → 説明文ドラフト自動生成、レビュー要約、在庫アラート自動化
- 想定 ROI
- 1 商品 4 時間 → 30 分（87% 削減）【AI（Claude）試算・参考値】
- 次アクション
- commaLamu 様（BUYME/GNA）の自社運用ノウハウを FDE 型 collateral に転用
11.4 KPI / PDCA
営業活動の KPI ダッシュボードと PDCA 改善サイクルを sales_kpi_pdca.html に集約。商談化率・L1 受注率・L2 移行率・ARR を月次で追跡する設計。
数値はすべて【AI（Claude）試算・参考値】。L1/L2/L3 単価・継続率の実績データを 6 ヶ月分蓄積後、再キャリブレーションする。
11.5 運用フロー（クライアント向け）
L2 / L3 導入後、クライアント現場で「AI 組織」がどう動くかを 1 日タイムライン形式で示す資料。Before/After の業務分担、人 ↔ AI の役割マップ、6 つのセーフガード（情報セキュリティ／監査ログ／ダブルチェック等）を含む。
「導入後の景色」を経営者に具体的にイメージしてもらうために、ヒアリング当日（営業フロー §10.2 ステップ 2）で見せるツールとして使う。
11.6 初期設定・必要環境
L2 契約後の初期セットアップに必要な環境・期間・両者の負担コストを 5 ステップで明示。客先に渡すチェックリスト形式。
- 環境準備 — Mac mini（または同等 Apple Silicon 機）／Google Workspace ／Discord サーバー
- アカウント整備 — AI 専用サブアカウント（CLAUDE.md §「AI エージェントのスコープ制限」準拠）
- 業務スコープ確定 — L1 診断結果から優先 1〜2 業務を選定
- 実装＆受入テスト — 当社が実装、クライアント側でテストシナリオ承認
- 本番運用開始＋並走 — 最初の 2 週間は当社が密着、その後保守体制へ移行
11.7 ROI 試算ツール
営業先に画面共有しながら、貴社の業務量・時給単価・削減率を入力して即座に ROI 試算を出すツール。vanilla JS（外部 CDN 不使用）でクロージャ封じ込め＋入力サニタイズ実装済。
L1 提案前の温度感把握、L2 クロージング前の経営者納得材料として使う。
11.8 L1 診断ヒアリング雛形
L1 診断契約後、2〜4 週間の診断期間中に貴社業務を棚卸しするためのヒアリング雛形。汎用ヒアリング項目 + 5 業種別 Before 計測表（不動産・士業・医療・EC・建設）を含む。
5 業種は §10.3 ストックで挙げた業種別アプローチと完全整合（verticals.md ベース）。新業種を追加する場合は verticals.md → l1_diagnosis_template.html の順で更新する。
11.9 営業 collateral（提案書素材）
営業ステップに応じて使い分ける素材を 3 グループに整理。各 HTML はインライン CSS で完結し、フォルダ移動・サブドメイン公開時もパス依存なし。
A. 興味段階で送るもの（初回コンタクト〜ヒアリング前）
landing_hero.html what_ai_can_do.html
経営者向けに「AI で何ができるのか」を 3 分類 + 業種別 Before/After 6 例 + Claude vs Codex の二人三脚で説明する素材。
B. ヒアリング当日に見せるもの（実機デモ + 差別化提示）
case_study_connect8.html operation_flow.html comparison.html
当社自身が AI 組織で動いている事実（case study）と、導入後の日常運用フロー（operation_flow）、他社との比較（comparison）。「実物が動いている」差別化を画面で見せる。
C. 提案書化するもの（L1 診断提案書〜L2 クロージング）
setup_requirements.html deliverables.html pricing.html
L1 診断提案書〜L2 提案書の中身に組み込む素材。初期設定・必要環境 + 標準納品物 + 価格表。
11.10 関連スキル
FDE 事業で使用する Claude Code スキル群。各 skill の SKILL.md は ~/claude/.claude/skills/<name>/ 配下。
| スキル名 | 用途 | 担当 |
|---|---|---|
| business-idea-stash | 提案ストック追加・Opus + Codex ブラッシュアップ | 白石 |
| business-proposal-deck-loop | 提案デッキ自律ループ生成（Planner/Executor/Evaluator） | 白石 |
| meeting-minutes | 営業 / 診断 ヒアリング議事録の 3 形式生成 | 白石 + 三宅 |
| deliverable-final-check | 提案書納品前の 20 項目チェック | 秋山（統合判定） |
| legal-citation-verify | 業種別 PROHIBITED_ACTIONS の法令引用検証（Codex） | 白石 |
verticals.md / l1_diagnosis_template.html / 業種別ストックに法令引用を追加する際は、必ず legal-citation-verify で Codex 検証を通すこと（個情法・宅建業法等の条文番号誤引用は事故案件級）。
関連リソース・横断リンク
| リンク先 | 内容 |
|---|---|
| §9.8 AI 導入ビジネス提案ストック | A09 BPO（業務代行）の提案ストック。FDE と BPO の使い分けはこの相互リンクで判断 |
| §8 クライアント管理 | Hi-co様 / 松林組様 / commalamu様 等 既存接点のクライアント情報 |
| §2 エージェント一覧 | 白石（コンサル統括） / 三宅（技術代行） / 秋山（統合判定） の役割定義 |
| §6 セキュリティ | PROHIBITED_ACTIONS 本体（業種版はクライアント別に派生） |
~/claude/2_Areas/A08_client_support/_packages/ai_org_fde/ | FDE パッケージ全 15 ファイルの実体 |
更新履歴
| 日付 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 初版作成。Wave 1+2+3（15 ファイル）を §10 として独立章化、§9.8 A09 BPO との相互リンク確立 | 白石 |